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2024/11/17 9:29:31
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第十一讲——客户服务
知识结构图 1. 目录 2. 保险公司的客户 3. 客户服务的品质要求 4. 客户服务项目(一) 5. 客户服务项目(二) 6. 服务的时效性 7. 服务品质 8. 客户关系管理
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第十七讲——人力资源管理
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第十三讲——信息管理
知识图谱 1. 目录 2. 信息管理 3. 信息系统的组成、保险公司应用软件 4. 数据库、通信技术 5. 信息系统安全 6. 事务处理系统、决策支持系统 7. 运营支持技术 8. 电子商务 9. 职能部门信息管理(一) 10. 职能部门信息管理(二)
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第十八讲——法务与合规
1. 目录 2. 法务与合规 3. 公司的设立及变更、产品开发及合同 4. 产品营销、理赔管理 5. 员工关系及美国雇佣歧视法案 6. 雇佣标准法案、诉讼 7. 监管合规、审计 8. 萨班斯法案、合规职能 9. 投诉记录要求、市场行为检查
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LOMA280保险原理读书笔记
LOMA是国际金融保险管理学院(Life Office Management Association)的英文简称。国际金融保险管理学院是一个保险和金融服务机构的国际组织,它的创建目的是为了促进信息交流以及改善会员公司的运作模式。 LOMA 280主要介绍了保险原理,被保险人的保险过程和…
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第十六讲——保险会计
知识图谱 1. 目录 2. 会计信息及其用户 3. 会计标准(法定标准与公认标准) 4. 财务会计业务 5. 财务报表 6. 预算制定及预算预测 7. 运营预算、现金预算及资本预算 8. 成本会计及预算偏差 9. 审计、外部审计
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第十五讲——投资管理
知识图谱 1. 目录 2. 投资运营 3. 投资策略、投资部门活动 4. 风险收益权衡及投资多样化 5. 监管、负债性资产及权益性资产 6. 证券发行、债券 7. 股票和抵押贷款 8. 房地产及保单贷款 9. 债券风险及收益特征 10. 投资策略
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第九讲——渠道管理
知识结构图 1. 目录 2. 个人代理渠道管理 3. 典型的代理合同条款,许可及培训 4. 代理人薪酬及福利 5. 销售支持 6. 技术支持 7. 市场行为监督 8. 专业代理渠道的监督 9. 保险经纪渠道管理及银保渠道管理
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第五讲——营销活动及营销策略
知识结构图 1. 目录 2. 市场营销及营销活动 3. 市场营销组合(产品、价格、促销、分销) 4. 市场识别(市场细分) 5. 目标市场 6. 市场信息类型 7. 内部市场环境 8. 外部市场环境 9. 营销计划 10. 国际展业
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第三讲——寿险公司的组建和重组
知识结构图 1. 目录 2. 寿险公司的成立 3. 寿险公司在美国的成立 4. 保险公司牌照 5. 股份制保险公司和相互保险公司 6. 并购 7. 控股公司 8. 去相互化(相互保险公司转变为股份制保险公司) 9. 相互控股公司
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第十二讲——理赔管理
知识结构图 1. 目录 2. 寿险理赔管理、理赔流程 3. 保单状态及保障的核实、损失的核实 4. 被保人失踪 5. 保障的核实、自杀除外条款 6. 抗辩期理赔、不实陈述 7. 理赔金额的确定、额外保险金 8. 保险金扣除项、保险金的计算 9. 保险金受款人的确定、保险金支付方式 10. 寿险保险…
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第七讲——保险产品的定价
知识结构图 1. 目录 2. 定价策略及精算假设 3. 投资收益及利率,保障成本及死亡率 4. 生命表 5. 保险产品费用 6. 保单流失和安全边际 7. 一揽子定价和分类定价 8. 保单准备金和现金价值 9. 利润测试精算假设 10. 定价管理
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第六讲——产品开发
知识结构图 1. 目录 2. 产品开发流程及人员 3. 产品规划 4. 综合业务分析 5. 综合业务分析人员责任 6. 产品方案与技术设计 7. 产品实施与备案 8. 促销及营销材料 9. 信息系统及教育与培训 10. 产品导入、销售监控、开发过程评审
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第四讲——保险公司组织架构
知识结构图 1. 目录 2. 寿险公司职能部门 3. 有效组织结构 4. 组织架构图/金字塔型组织架构 5. 投保人与股东 6. 董事会 7. 公司管理层 8. 公司规模及治理方式(集约/分散) 9. 产线部门、支持部门及职权类型 10. 工作的组织方式 11. 委员会
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第十讲——寿险产品的核保
知识结构图 1. 目录 2. 寿险核保,被保人和投保人 3. 逆向选择和持续率,核保原则及指南 4. 个人寿险核保基础,风险级别 5. 个险核保风险评估因素 6. 核保流程,现场核保 7. 代理人声明,电话核保 8. 投保单结构 9. 医疗信…
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第十四讲——财务管理
知识图谱 1. 目录 2. 盈利能力及财务管理 3. 财务报表及基本会计等式 4. 保单准备金及其他准备金 5. 收入与费用,利润与亏损 6. 资产负债表与利润表 7. 偿付能力及相关风险 8. 风险示例 9. 偿付能力及风险资本充足率 10. 盈利能力及所有者权益 11. 现金流及资产/负债…
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第二讲——寿险行业的竞争、监管及职业道德
知识结构图: 1. 目录 2. 美国保险监管——州监管 3. 美国保险监管——联邦监管 4. 美国保险监管——监管改革 5. 美国保险监督官协会(NAIC) 6. 美国保险监管——产品销售 7. 加拿大保险监管 8. 偿付能力 9. 资产、准备金和资本要求 10. 财务报…
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第八讲——产品销售
知识结构图 1. 目录 2. 个人销售渠道(个人代理人/销售员) 3. 销售流程,电话推销及需求分析 4. 个人代理营销体系 5. 营销区域,分支机构体系 6. 总代理体系及多险种代理体系 7. 家庭服务及工作场地营销,定点销售及销售员…
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保险业务与系统——LOMA 290 保险公司运营——第一讲——寿险公司运营
知识结构图 1. 目录 2. 金融机构 3. 金融机构——存款性金融机构 4. 金融机构——互惠基金公司 5. 金融机构——券商、投行、信贷公司 6. 金融机构——保险公司 7. 寿险产品公司 8. 寿险公司的运营 9. 寿险公司部门 10. 风险管理 11. 战略规划 12. 战略联盟 13. 外包
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